Den tyvende episode af denne sæson åbner for, at lærlingen (Timothy Webber) konsulterer troldmanden selv, der kræver, at forfatteren aldrig kan få lov til at ændre skæbnen igen, efter hvad han gjorde mod Maleficents barn.
I øjeblikket sørger forfatteren (Patrick Fischler) og guld (Robert Carlyle) over Cruella, men guld er hurtig til at påpege, at det er tid for dem at få planlægning. Emma (Jennifer Morrison) undrer sig andre steder over, hvordan de vil stoppe dem - når Maleficent (Kristin Bauer van Straten) dukker op og tilbyder hendes hjælp. De har nu alle en fælles fjende, og Maleficent fortæller dem om sin datter, som er i live og hedder Lily.
Emma undersøger straks nogle ting og afslører sandheden om, at hendes barndoms ven & rdquo; Lily var Maleficents datter, og den skæbne har styret hendes liv ned til mindste detalje - endda påvirket den ene ven, hun nogensinde har haft. Regina (Lana Parrilla) foreslår, at det er tid, at de vender bordene om skæbnen. Hun og Emma beslutter at rejse til New York sammen, hvor Regina vil redde Robin fra Zelena, og Emma finder Lily for at indløse sine forældre.
Før de begiver sig ud, siger duoen farvel til alle, selvom Emma ikke har meget at sige til sine forældre, som hun stadig er sur på for at lyve for hende. De ankommer til Lily`s seneste bopæl på rekord, men en mand fra bygningen siger, at hun døde i et bilulykke. Han tilføjer, at ingen virkelig savner hende og tilføjer fornærmelse over kvæstelsen, hvilket får Emma til at snappe. Regina holder næsten ikke tilbage fra at angribe manden.
Emma og Regina styrter næsten deres bil kort tid efter, når en ulv dukker op på vejen. Emma er overbevist om, at det samme er sket før, men Regina fortæller hende, at hun sætter for meget tillid til skæbnen. De går til en spisestue i nærheden, og Emma identificerer Lily som servitrice.
Tilbage i byen finder Gold Will (Michael Socha) efter en af sine datoer med Belle og fortæller ham, at Belle ikke har noget hjerte, da det bogstaveligt talt blev taget af Regina. Han truer Will og kræver, at han hjælper ham ved at stjæle hjertet tilbage fra Reginas kontor.
I mellemtiden i en flashback fra 1999 griber den unge Emma (Abby Ross) en sovepose fra garagen til en campingtur, da hun finder den unge Lily (Nicole Muñoz) gemme sig. Lily siger, at hun er i store problemer og trækker & ldquo; vennerne for evigt & rdquo; klausul for at få Emma & rsquo; s hjælp. Før hun kan afvise eller acceptere, vises den adopterede far fra Emma og inviterer Lily til at blive.
Når emnet for, hvordan de to mødtes, kommer op til middag, siger Lily straks, at de mødtes gennem plejehjem, i modsætning til at afsløre sandheden: Hun fangede Emma tyveri og besluttede at hjælpe hende. Emma trækker hende til side og siger, at hun ikke vil lyve for sine nye forældre, men pludselig ser de en nyhedsrapportvideo om nogle butikstyver - en der tydeligvis er Lily.
hvad skete der med at gemme sig i tokyo ghoul
Emma er rasende og vil have hende med det samme. Lily siger, at hun bare ikke kan hjælpe det. Hun gør altid & ldquo; dårlig & rdquo; ting. Lily beder Emma om hjælp med bare en ting mere og henter en speciel halskæde. Den aften, mens Emma får halskæden, stjæler Lily Emmas forældre & rsquo; penge og løber væk. Forældrene kalder Emma`s socialrådgiver, opdager at Lily er en kendt kriminel og er ked af Emma for ikke at fortælle dem og lade en sådan person komme ind i deres hjem. De sparker endda hende ud af huset.
spiderman ind i spider vers plakaten
Senere samme aften finder Lily Emma, som er rasende over hende. Lily hævder, at uanset hvad hun gør, går alt galt. Det er som om hendes & ldquo; hele liv er mørke, & rdquo; men når Emma er i nærheden, bliver det lysere. Hun beder Emma om at blive i sit liv, men Emma rejser og siger, at hun har det bedre alene.
I nutiden konfronterer Emma igen Lily (Agnes Bruckner) uden for spisestuen, der har haft et andet navn. Emma påpeger Lilys karakteristiske fødselsmærke som bevis, og Lily er chokeret over, at nogen var i stand til at spore hende. Emma forsøger at forklare, at der er en højere kraft ved magten her, der har holdt dem i hinandens liv og tvunget Lily mange dårlige beslutninger.
Lily tror ikke på hende og svarer igen ved at sige, at hun ikke har brug for nogen hjælp; hendes liv er bare fint, og hun har endda en datter. Hun går hen til en skolebus og taler med en lille pige, hun kender fra spisestuen. Hun beder hende om at holde hånden og smile og foregive at være hendes datter i bytte for en uges gratis burgere.
De sporer Lily tilbage til sit hjem, hvor de efter noget snokning finder en mur med avisudklip og spor, der fører til Storybrooke og mere, hvilket indikerer, at Lily ved alt - og hun ønsker hævn. Pludselig skriger en bil væk udenfor, formodentlig med Lily indeni. For ikke at blive overgået - Emma tager en baseballbat til en anden bils forrude for at bryde ind og stjæle den.
Regina og Emma ender i en flad biljagt med Lily, indtil de hjørner hende. Når Lily truer Emma, begynder de at kæmpe, hvor Emma i sidste ende retter en pistol mod hende. Lily beder hende om bare at skyde; alt hvad hun nogensinde gør er at ødelægge ting alligevel. Dårlige beslutninger er i sagens natur en del af hende. Regina beder hende om at sænke pistolen. At skyde Lily ville være en stor linje, der krydsede ind i mørket. Emma sænker pistolen.
Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) og David (Josh Dallas) besøger Maleficent tilbage i Storybrooke og beder om hendes tilgivelse. Hun reagerer på, at den virkelige person, de har brug for til at tilgive, er hendes datter, og at nej, selvfølgelig, tilgiver hun ikke dem. Guld opsøger Maleficent næste forfølgelse af Emmas hjerte og distraherer hende, mens Will sniger sig ind gennem et vindue og snapper hjertet.
Tilbage i flashback sidder Lily ubevidst ved siden af lærlingen på bussen. Han begynder at forklare, at han ved alt om hende og kan forklare, hvorfor hendes liv er så elendigt. Han mener, at han skylder hende sandheden.
Will bringer Belle (Emilie de Ravin) sit hjerte tilbage, og når han først har fået hendes opmærksomhed, kommer Gold ind i lokalet. Guld ved, at han skal stoppe med at såre hende, fordi hans sorte hjerte vil dø hurtigere, hvis han ikke stopper. Han sætter hendes hjerte ind igen, i det væsentlige giver Will sin velsignelse og forlader.
Lily slutter sig til Emma og Regina på deres rejse til Robin Hood - som nu er meget mere forhastet, da Regina har lært, at guld fik Belle & rsquo; s hjerte tilbage. Da hendes gearing er væk, er Robin mere besvær end nogensinde.
De kommer til Robin & rsquo; s lejlighed, og Regina forklarer alt for ham. Han tror oprindeligt ikke på hende, men så & ldquo; Marian & rdquo; vises og bruger sin magi til at vende tilbage til Zelena. Robin er chokeret, men han er stadig uvillig til at forlade hende - da hun er gravid med sit barn.
